Vero amplia oferta de debêntures incentivas para R$ 600 milhões
Provedora, que concluiu a fusão com a Americanet no final do ano passado, quer ampliar a sua infraestrutura para 333 novas cidades espalhadas pelos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A Vero ampliou a sua oferta de debêntures incentivadas de R$ 400 milhões para R$ 600 milhões, o aviso foi publicado na CVM, nesta sexta-feira, 15/03.
No final do ano passado, a Vero concluiu a fusão com a Americanet. Os recursos serão destinados à ampliação da infraestrutura de telecomunicações em 333 novas cidades espalhadas pelos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com prazo de conclusão para dezembro de 2026.
A Vero informa ainda que, além das debêntures, vai usar recursos próprios ou tomados no mercado financeiro ou de capitais, tanto no Brasil como no exterior, para concluir o planejamento. De acordo com o comunicado a oferta é destinada exclusivamente a investidores qualificados (profissionais, clubes de investimentos, pessoas naturais certificadas e cidadãos e empresas com mais de R$ 1 milhão em investimentos). Ao todo, serão emitidas 600 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries – cada título tem o valor unitário de R$ 1 mil.
A Vero indica que a distribuição também poderá ser feita em caráter parcial, respeitando o valor mínimo de R$ 400 milhões. Além disso, a oferta conta com a opção de lote adicional, limitado ao percentual máximo de 20,83%, o que representa uma adição de 125 mil debêntures (ou R$ 125 milhões, totalizando R$ 725 milhões).
As debêntures têm prazo de sete anos, vencendo em 15 de março de 2031. O provedor planeja pagar, no caso dos títulos da primeira série, 8,25% ao ano ou o equivalente ao Tesouro IPCA+ com juros semestrais mais 3,05% ao ano. No caso da segunda série, a remuneração prevista é de 13% ao ano ou percentual equivalente à taxa DI mais sobretaxa de 3% ao ano. A operação tem o BTG Pactual como coordenador líder. Santander, Itaú BBA, XP Investimentos, UBS Brasil e ABC Brasil atuam como coordenadores.
