Grupo de credores rejeita novo plano de recuperação judicial da Oi
Os Comitês Diretivos do Comitê Internacional de Bondholders e do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Oi (em conjunto, os “Grupos de Bondholders da Oi”) anunciaram por meio de comunicado oficial nesta sexta-feira, 24/03, as suas oposições aos termos indicativos revistos para o plano de recuperação (os “Termos Propostos”) divulgados pela Oi SA (“Oi” ou a “Companhia” e, em conjunto com as suas subsidiárias, o “Grupo Oi”).
“Após ter revisado cuidadosamente as informações divulgadas pela Companhia, os Grupos de Bondholders da Oi se opõem veementemente aos Termos Propostos. Os Termos Propostos, como a proposta apresentada em setembro, deixam de tratar os credores de forma justa e equitativa, enquanto promovem os interesses de seus atuais acionistas, em detrimento de todas as outras partes interessadas. Os termos propostos não foram previamente negociados com nenhum dos Grupos de Bondholders da Oi. Os Grupos de Bondholders da Oi estão extremamente desapontados que, após nove meses desde o pedido de recuperação judicial, o Grupo Oi continua a não se envolver em negociações com os Grupos de Bondholders da Oi.”, afirma o comunicado distribuído ao mercado.
No informe o FTI Consulting (“FTI”), assessor financeiro do grupo de agências de crédito à exportação, agências e bancos representados por FTI (“Grupo FTI”1), disse que “o Grupo FIT também entende que os Termos Proposto são inaceitáveis e demasiadamente favoráveis aos acionistas atuais. Nossos clientes estão muito desapontados que o Grupo Oi deixou de se engajar em negociações antes de divulgar os Termos Propostos.” Segundo ainda a empresa, ” a administração e o conselho de administração da Oi continuam a ignorar os melhores interesses do Grupo Oi, na medida em que, entre outros, deixam de propor planos que possam angariar o apoio de seus credores.
Os Grupos de Bondholders da Oi e o Grupo FTI representam em conjunto mais de US$ 6,0 bilhões de dívida emitida por diversos membros do Grupo Oi.
O Comitê Internacional de Bondholders detém mais de US$ 2,2 bilhões de bonds emitidos pela Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A., Portugal Telecom International Finance B.V. e outros membros do Grupo Oi. O Grupo Ad Hoc de Bondholders da Oi detém mais de US$ 3,0 bilhões de bonds emitidos por vários membros do Grupo Oi. O Grupo FTI detém mais de US$ 950 milhões em créditos contra vários membros do Grupo Oi. O Comitê Internacional de Bondholders, o Grupo Ad Hoc de Bondholders da Oi e o Grupo FTI não assumem quaisquer deveres fiduciários ou outros.
Na segunda-feira, 20/03, o Comitê Diretivo (o “Comitê Diretivo”) do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Oi (o “Grupo Ad Hoc”), apresentou petição (a “Petição”) requerendo que o Juízo da Recuperação (“Juízo”) convoque audiência de conciliação (“Audiência de Conciliação”), a ser mediada pelo Juízo, entre a Oi S.A. e suas afiliadas (em conjunto, a “Companhia”) e todos os seus credores, a fim de abertamente discutir os pontos relevantes e controversos da reestruturação da Companhia, incluindo as opiniões da Companhia sobre o plano de recuperação alternativo (o “Plano Alternativo”) apoiado pelo Comitê Diretivo e Orascom TMT Investments S.à.rl, (o “Parceiro Estratégico”).
