Oi anuncia novos ajustes e fatia vendida ao BTG na V.tal vai a 65%
A Oi anunciou na noite de 9/6 a conclusão da venda de participação acionária na V.tal, empresa criada pela segregação das redes de fibra óptica para exploração da oferta de infraestrutura no atacado. E informou que ajustes na operação vão elevar a fatia vendida ao banco BTG para 65,27%, pelo valor total de R$12.923.338.290,68.
“O fechamento da Operação ocorreu após extensas negociações entre as partes sobre os termos e condições finais da Operação, que foram refletidas no Termo de Fechamento celebrado nesta data. Neste Termo, as partes concordaram em ajustar o contrato de provimento de capacidade FTTH para refletir condições comerciais mais favoráveis à Oi no preço mensal por HC e no índice de reajuste aplicável, tornando, em contrapartida, os serviços mais competitivos”, diz a oi no comunicado ao mercado.
Como explica a empresa, o acordo envolveu uma “Parcela Primária”, com a subscrição e integralização pelo BTG de novas ações ordinárias representativas do capital social votante da V.tal, mediante contribuição de um montante em dinheiro de R$ 1.776.100.067,34; e uma “Parcela Secundária”, com a aquisição pelo BTG de ações ordinárias detidas pela Oi representativas do capital social votante da V.tal, mediante pagamento de um montante em dinheiro de R$ 8.010.200.000,01, a ser pago em até três parcelas, sendo R$ 4.261.708.781,14, pagos nesta data e o restante a ser pago até 2023.
Com isso, o BTG já passou a deter 51% das ações representativas do capital social total da V.tal, e a Oi, 49%. A partir disso, serão feitos ajustes em até 90 dias, com a injeção de R$ 3,13 bilhões e a subscrição de novas ações, além de outros R$ 2,72 bilhões em pagamento de dividendos pela V.tal.
“Em decorrência da implementação das etapas acima, os Acionistas do Investidor passarão a deter, antes de quaisquer ajustes de preço, ações representativas de 57,9% do capital social votante e total da V.tal, permanecendo a Companhia e suas afiliadas com a participação restante no capital votante e total”, diz a Oi.
Adicionalmente, com a análise de “endividamento, capital de giro, número de HPs e HCs entregues, OPEX e CAPEX realizados, para fins de determinação do ajuste de preço cabível, (…) as partes concordaram em efetuar ajustes de preços limitados a 7,38% do total de ações representativas do capital social total e votante da V.tal”.
Conclui a Oi: “Como resultado das referidas negociações, as partes concordaram que o Ajuste de Participação seja implementado da seguinte forma: (i) em até 30 dias contados desta data, um ajuste de participação de 3,65% do capital social total e votante da V.tal; e (ii) em 31 de julho de 2023, um ajuste de participação de até 3,73% do capital social total e votante da V.tal, em função da aplicação e apuração das condições mais favoráveis para a Oi negociadas no contrato FTTH, como acima mencionado, durante este período, o que resultará, imediatamente após a consumação das etapas descritas acima, em uma participação do Investidor de até 65,27% na V.tal”.
