Oi renegocia empréstimo emergencial e consegue liquidez adicional de R$ 625 milhões
A Oi informa por meio de fato relevante, divulgado nesta quarta-feira, 20/12, que, após longas negociações entre sua diretoria, o AHG, e o BTG, concluiu que a Proposta Concorrente AHG é a que melhor atende aos interesses da Companhia por, dentre outros, trazer uma liquidez adicional de US$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de dólares) ou R$ 625 milhões, na cotação do dolár atual, para a Companhia em relação ao DIP AHG Original, anteriormente contratado, redução de custos, simplificação e melhoria das condições para os Credores Financeiros desembolsarem os recursos do financiamento e para prestação de informações, além de satisfazer as necessidades de capital de giro de curto prazo do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.
Em função dessas negociações, a Oi informa também que obteve um acordo consensual com AHG e BTG para prosseguir com o aditamento e contratação dessas condições mais favoráveis com o AHG, e que, nesse contexto, o BTG concordou em renunciar à cobrança da taxa de rescisão prevista no seu instrumento de financiamento (break up fee), que será então encerrado de maneira também consensual.
Os Documentos do DIP AHG original serão aditados em termos e condições substancialmente semelhantes ou mais benéficos à Companhia em relação àqueles constantes da proposta apresentada pelo BTG. Tais termos são a seguir resumidos:
Valor Total: até US$ 400.000.000,00, equivalente aos US$ 275.000.000,00 contratados originalmente, somados à liquidez adicional para a Companhia em relação ao DIP AHG Original, de US$ 125.000.000,00. Para fins de esclarecimento, a tranche 2, prevista no DIP AHG Original, no valor de US$ 75.000.000,00, não será desembolsada;
Custos (incluindo juros e taxas): 12,5% ao ano, sendo 5,5% PIK e 7% caixa, ao ano, pagos mensalmente, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real;
Prazo de Vencimento: 15 de dezembro de 2024;
Garantia: Alienação Fiduciária de 95% por cento das ações de emissão da V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (“V.tal”) detidas pelo grupo Oi no momento do fechamento da operação (“Alienação Fiduciária”); e
Destinação dos Recursos: os recursos serão utilizados para satisfação da necessidade de capital de giro de curto prazo do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.
*Com informações do fato relevante da Oi