Open RAN começa a reduzir concentração de fornecedores
Do ponto de vista da receita, o Open RAN está acelerando. Relatório do Dell’Oro Group indicam que as receitas de O-RAN, rádios OpenRAN e banda base vão representar uma participação entre 6% e 10% do mercado geral de RAN em 2023, puxada por investimentos novos e complementares nos EUA e Japão. Na Europa, o mercado vai mais devagar, com prioridade para o 5G e RAN tradicional. Como resultado, as regiões da América do Norte e da Ásia-Pacífico representaram mais de 95% do mercado Open RAN de 2022.
A O-RAN parece estar ganhando terreno em ambientes privados com fornecedores de RAN não tradicionais; no entanto, os volumes permanecem pequenos em relação ao macro. O LTE estava dominando o mix inicialmente, mas o Open RAN agora é impulsionado principalmente pelo 5G NR. E talvez o mais importante, O-RAN Massive multiple-input multiple-output (MIMO) agora é uma realidade, com configurações MIMO de ordem superior respondendo por uma parte considerável do mercado RAN aberto de 2022.
As implementações variam muito nesta fase inicial, com algumas operadoras focando primeiro na interface antes de abordar implementações de vRAN e de vários fornecedores, enquanto outras priorizam a virtualização antes de abordar a RAN de vários fornecedores. Como resultado, o Open RAN de fornecedor único agora está conduzindo uma parte significativa do mercado geral de Open RAN. Significa que a ascensão da Open RAN até agora teve um impacto limitado na dinâmica de fornecedores de RAN mais ampla.
Ainda assim, segundo o Dell’Oro, a participação coletiva de RAN dos cinco principais fornecedores de RAN – Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE e Samsung – diminuiu menos de um ponto percentual entre 2021 e 2022, em parte porque o principal fornecedor de RAN aberta (Samsung) também é um fornecedor RAN estabelecido. Mas há sinais de que a concentração está menor – o índice HHI global caiu 6% em 2022 na comparação com dois anos antes – o que sugere que o Open RAN contribui com pelo menos parte desse movimento.A próxima geração provavelmente será impulsionada principalmente por tudo ao redor do equipamento O-RAN, em parte porque o rádio e o equipamento de banda base juntos representam 10% a 20% dos investimentos.
Mesmo com a banda base, as sinergias de custo direto com vRAN permanecem insignificantes. E, se houver alguma coisa, nossa avaliação é que os custos combinados de banda base de hardware e software são ainda mais favoráveis com RAN específica. Mas há uma economia de custos significativa a ser obtida além do rádio O-RAN e do equipamento de banda base. A Rakuten, por exemplo, estima que sua implementação Open Cloud RAN acabará por reduzir o custo total total de propriedade (TCO) em 30 a 40% em relação às arquiteturas tradicionais. Os cálculos de TCO da Mavenir apontam na mesma direção. Uma economia de Capex e Opex nesse nível é um forte indutor.
