V.tal oferta R$ 5,6 bilhões pela Oi banda larga fixa
A operadora de redes neutras V.tal, controlada pelo BTG Pactual, foi a única empresa a apresentar proposta na segunda rodada do leilão da unidade de clientes de fibra da Oi – a ClientCo.O preço oferecido em audiência da Justiça do Rio de Janeiro realizada nesta quarta-feira, 25, foi de R$ 5,68 bilhões, conforme a Oi informa em fato relevante, divulgado na CVM.
]A proposta da V.tal ainda será submetida aos credores da Oi com poder de decisão sobre a venda da ClientCo, que têm 10 dias para responder. A operação também precisa ser aprovada pelos órgãos reguladores como Anatel e CADE. A data de fechamento da operação estendida por deliberação dos credores da Oi é 31 de dezembro de 2024.
“Com a venda da Clientco completamos mais uma etapa do nosso Plano de Recuperação Judicial e seguimos no processo de transformação operacional da companhia. A Oi manterá suas atividades no segmento corporativo e empresarial, com serviços de conectividade e TIC através da Oi Soluções”. disse o CEO da Oi , Mateus Bandeira.
O montante de R$ 5,68 bilhões ficou assim dividido: R$ 4,99 bilhões em ações de emissão da V.tal; R$ 375 milhões a partir de créditos extraconcursais detidos pela V.tal contra a Oi, decorrentes do contrato de uso de redes neutras FTTH firmado por ambas em 2022 (já considerando correção monetária, juros e taxas sobre valor principal de R$ 350 milhões); e R$ 308 milhões em dação de debêntures da 13ª emissão realizada pela própria Oi, e que haviam sido subscritos por uma subsidiária da V.tal (aqui, acrescidas de juros remuneratórios, taxas, prêmios em cima do valor principal de R$ 300 milhões).
“A Companhia informa que, considerando que as projeções divulgadas no Fato Relevante de 06 de fevereiro de 2024 (“Projeções”) foram preparadas na premissa do recebimento e manutenção, pela Oi, de um determinado valor em caixa na alienação da UPI ClientCo, a qual não se confirmou. Dessa maneira, a Companhia descontinuará a revisão e o acompanhamento de tais Projeções”, disse a Oi no fato relevante desta quarta-feira, 25/02.
Na primeira rodada da venda da ClientCo, a Oi esperava R$ 7,3 bilhões pelo ativo (ou quase R$ 2 bilhões acima da proposta única recebida hoje). Só recebeu uma proposta de R$ 1 bilhão, da Ligga, que foi rejeitada. Já nesta segunda rodada não havia preço mínimo e estavam previstas alternativas para o pagamento, como dação de ações e compensação de créditos.
Na autorização da nova recuperação judicial da Oi, a V.tal já assumira o compromisso de comprar a unidade de fibra óptica, se não houve interessados dispostos a pagar os R$ 7,3 bilhões. A ClientCo da Oi reúne 4,3 milhões de clientes de fibra óptica em todo o País, sendo a segunda maior base de assinantes da tecnologia detida por um grupo no Brasil.
Além dos clientes devem fazer parte do negócio equipamentos ópticos e, eventualmente, contratos de trabalho, com fornecedores e de uso de imóveis. Ainda não está transparente como a V.tal, que é uma empresa de rede neutra, fará com a carteira de assinantes. O tema é delicado porque entre os clientes da rede neutra têm provedores de banda larga fixa.
