Ex-executivo da Linx comanda empresa que une TOTVS e B3, avaliada em R$ 1,6 bilhão
A TOTVS anunciou nesta segunda-feira, 12/07, a criação de uma nova companhia dedicada ao segmento de serviços financeiros. A empresa, que fará parte do grupo TOTVS, mas com management renovado e com total autonomia, nasce do carve-out da atual operação da TFS (TOTVS Financial Services) e ganhará uma sócia de peso, a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, a principal infraestrutura de mercado financeiro brasileiro, que fará um aporte primário de R$ 600 milhões e passará a deter 37,5% da nova empresa. A transação avalia o equity da nova companhia em R$ 1,6 bilhão. E num troco à rival Stone – que a derrotou na disputa pela Linx- a TOTVS contratou ex-vice-presidente da Linx e idealizador do Linx Pay Hub, Denis Piovezan, para ficar à frente dessa nova empresa.
A TFS é especializada em soluções de tecnologia para o segmento de serviços financeiros no Brasil, oferecendo um portfólio que inclui a maior plataforma para processamento e controle de middle e back offices de fundos de investimentos do país, uma plataforma de core banking para processamento de produtos financeiros de pequenos e médios bancos, além de uma plataforma de processamento e gestão para administradoras de cartões private label. Durante os últimos anos, a operação da TFS, que conta com um time de 400 colaboradores, registrando receita líquida realizada no ano de 2020 de aproximadamente R$140 milhões.
“Temos buscado caminhos criativos para gerar ainda mais valor a nossos stakeholders e construído novas avenidas de crescimento, seja por meio da venda de operações que não estejam mais alinhadas à nossa estratégia, seja pela criação de joint-ventures, aquisições em diferentes segmentos e portes, investimento contínuo em inovação orgânica e, agora, pelo primeiro carve-out de uma operação com alto potencial de crescimento. Fazer isso em parceria com a B3, que tem inquestionável track record e credibilidade na construção e operação de plataformas tecnológicas críticas para o setor financeiro, nos honra e indica o enorme potencial dessa oportunidade.”, comenta Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS.
A companhia terá como CEO da operação Denis Piovezan, ex-vice-presidente da Linx, responsável pela idealização e lançamento da Linx Pay Hub, com passagens pelo Banco Ibi (Serviços Financeiros de Varejo da C&A), WalMart, Losango (Financiamento ao Consumidor do HSBC), Smiles e Banco Plural. “Autonomia na gestão e um plano ambicioso focado nos clientes, são os ingredientes principais dessa nova etapa da TFS. O suporte e experiência da TOTVS e da B3 trazem robustez e segurança para a nova operação. O objetivo é atingir um crescimento acelerado e, futuramente, buscar o IPO” afirma Denis Piovezan.
O ingresso da B3 como sócia da TOTVS na nova companhia depende da aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras, da CVM e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio. A TOTVS e a B3 manterão o mercado informado dos desdobramentos relevantes.
* Com informações da TOTVS
