BTG Pactual fica com 57,9% da InfraCo da Oi por R$ 12,9 bilhões
Nesta segunda-feira, 12/04, a Oi informa por meio de fato relevante encaminhado à CVM, que aceitou a proposta vinculante do BTG Pactual para a venda do controle da InfraCo. A proposta inicial foi revisada para obter mais do que os 51% previstos no aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi, totalizando agora 57,9% da InfraCo e por um valor justo de R$ 12,9 bilhões.
A Oi afirma que a proposta, que agora tem o “right to top” no processo concorrencial, foi revisada durante as negociações, e ficou dividida em três parcelas e mais a incorporação da Globenet – que já foi da própria Oi e havia sido vendida para o BTG em 2013. Agora, o BTG representa o grupo formado por Globenet, BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimentos e outros fundos geridos ou controlados por sociedade do Grupo BTG.
Conforme o aditamento, a unidade produtiva isolada com a infraestrutura de fibra da operadora tem valor de firma de R$ 20 bilhões, considerando uma dívida líquida de R$ 4,107 bilhões que deverá ser paga até 90 dias após fechamento. O valor econômico mínimo esperado pela Oi em agosto, considerando a participação de 25,5 a 51%, era de R$ 6,5 bilhões.
O valor justo da operação, considerando as três etapas e a incorporação da Globenet, totaliza assim R$ 12,923 bilhões. Esse montante está sujeito a ajustes com base em métricas de desempenho financeiras e operacionais da InfraCo, como endividamento, capital de giro, número de casas passadas e conectadas, Opex e Capex. Clique aqui e leia o fato relevante encaminhado pela Oi à CVM.
