Highline emite debêntures de R$ 2,3 bilhões
Essa é a maior captação da empresa até o momento.
A Highline fez a sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que totalizam R$ 2.3 bilhões. O objetivo é utilizar os recursos captados na construção de novas torres para ampliação da cobertura do sinal de telefonia celular no país, apoio a inclusão digital e universalização dos serviços de telecomunicação.
A emissão, dividida igualmente em duas séries de Debêntures Institucionais e Debêntures Incentivadas, representa a maior captação da empresa até o momento e a primeira emissão de Debêntures Incentivadas para o setor de infraestrutura de telecomunicações.
A operação, coordenada exclusivamente pelo Banco Bradesco BBI S.A., recebeu da Fitch Ratings, agência de classificação de risco, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A-(bra)’, respaldando a solidez da companhia e a capacidade de cumprir seus compromissos financeiros.
“Os recursos financeiros serão utilizados para a instalação de novas torres para ajudar os nossos clientes a ampliar a cobertura de internet móvel em todo o Brasil”, afirma Daniel Lafer, CFO da Highline. Atualmente, a empresa conta com mais de 13.500 pontos distribuídos em todo Brasil.
