Oi adia prazo para injetar R$ 3,5 bilhões em novo financiamento

Por meio de fato relevante, a Oi informou ao mercado nesta segunda-feira, 15/07, o adiamento da emissão da dívida “roll-up” e do “novo financiamento” para depois do resultado da venda da ClientCo (a Oi Fibra). A operadora deveria emitir até hoje os títulos da nova dívida, conforme o plano de recuperação judicial aprovado em abril. No entanto, adiou tal iniciativa até 31 de julho, após concordância de credores.

Na próxima quarta-feira, 17 de julho, acontece o leilão da Oi Fibra, com abertura de propostas enviadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A companhia precificou o ativo em R$ 7,3 bilhões. O valor levantado é uma das garantias à tomada da dívida roll-up e do novo financiamento.

Após a apresentação das propostas na quarta, o administrador judicial terá dois dias para enviar as ofertas a credores da Oi, que por sua vez terão mais 10 dias para dizer se concordam com os valores apresentados. Se não concordarem, então a V.tal deverá arrematar, em segunda rodada, a ClientCo. Mas neste caso, o negócio envolverá a troca de ações, em vez de pagamento em dinheiro.

A dívida roll-up da Oi prevista o plano de recuperação judicial somará R$ 6,75 bilhões. Já o Novo Financiamento diz respeito a um aporte adicional de US$ 655 milhões, algo em torno de R$ 3,5 bilhões por credores para refinanciar o empréstimo emergencial que a companhia já tomou e cumprir outras obrigações. Tais empréstimos começam a ser pagos pela empresa em 2028 e 2027, respectivamente.

A postergação da emissão da dívida também contempla o adiamento da “condição resolutiva” do plano de recuperação judicial para o mesmo 31 de julho, informou a Oi no fato relevante. A condição resolutiva é acionada para invalidar o plano de recuperação caso alguma das partes verifique que ele não foi seguido.