Oi pega R$ 1,5 bilhão com BTG Pactual e dá ações da V.tal como garantia
A Oi S.A. – Em Recuperação Judicial informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira (26) , que acordou com o Banco BTG Pactual um crédito na modalidade “debtor in possession” (DiP) no valor de US$ 300 milhões, ou R$ 1,5 bilhão, na cotação atual do dólar.
O financiamento será realizado em uma tranche, ao custo de 13% ao ano, sendo 6% em espécie (PIK) e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo all in de 20% ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real.
O prazo de vencimento será em 15 de dezembro de 2024 e a garantia será alienação fiduciária de 95% das ações de emissão da V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações detidas pela companhia.
Segundo o documento, os recursos serão utilizados primeiramente para o pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao DiP atual e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.
