Oi finaliza venda do controle da InfraCo ao BTG Pactual por R$ 12,9 bilhões
Em leilão realizado nesta quarta-feira,07/07, a proposta de R$ 12,9 bilhões do BTG Pactual pelo controle da InfraCo foi homologada pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O BTG fica com 57,9% do controle da InfraCo. A Oi permanecerá como sócia minoritária, com 42,1%.
Conforme o aditamento da Recuperação Judicial, a unidade produtiva isolada com a infraestrutura de fibra da operadora tem valor de firma de R$ 20 bilhões, considerando uma dívida líquida de R$ 4,107 bilhões que deverá ser paga até 90 dias após fechamento.
O fundo BTG Pactual tinha o stalking horse, ou seja o direito de cobrir outras ofertas que pudessem ser colocadas o leilão, mas não houve a manifestação de outros concorrentes, no caso da Digital Colony, dona da Highlane, que chegou a divulgar um interesse.
“Diante da ausência da apresentação de outras habilitações e consequentes propostas e dos pareceres favoráveis do administrador judicial e do promotor de Justiça, homologo como vencedora do leilão a proposta vinculante ofertada pelas proponentes ofertantes Globenet, BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimentos e por outros fundos de investimentos geridos e controlados por sociedade integrantes do grupo BTG”, afirmou o juiz Fernando Viana.
O fundo BTG repetiu a proposta apresentada em abril e o negócio vai movimentar R$ 12,9 bilhões, entre pagamentos em dinheiro, troca de ações, pagamento de dívidas e incorporação da Globenet à InfraCo. Os fundos do BTG ficarão, ao cabo de toda a transação, com 57,9% das ações da Infraco.Transação,agora, precisa da aprovação da Anatel e do CADE. Expectativa da Oi é ter a transação aprovada até o final do ano, ou no máximo no primeiro trimestre de 2022.
*Com Agência Estado
