Telefônica comprou o Terra Brasil por R$ 250 milhões
A Telefônica Brasil, por meio da subsidiária integral Telefônica Data (TData), adquiriu a totalidade das ações representativas do capital social da Terra Networks Brasil S.A., pertencentes à SP Telecomunicações Participações S.A., por R$ 250 milhões. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operadora informa que a Terra Networks é prestadora de serviços digitais (serviços de valor adicionado (SVA) próprios e de terceiros e carrier billing, bem como canais mobile para vendas e relacionamento) e publicidade.
“A TData é uma sociedade que se dedica à exploração de SVA, bem como de soluções empresariais integradas em telecomunicações, assistência técnica de equipamentos e redes de telecomunicações, manutenção de equipamentos e redes e elaboração de projetos”, diz. Segundo a Telefônica, a operação tem como objetivo possibilitar uma ampliação e integração da oferta comercial de serviços digitais que podem agregar valor imediato à carteira de clientes da TData e da companhia; bem como gerar oferta de serviços da TData para a base de clientes e assinantes dos serviços da Terra Networks e, gerar alavancagem do negócio de publicidade da Tdata.
Além disso, destaca, dado que a companhia possui competências para a criação de novos produtos digitais de mídia para mobile e publicidade e a Terra Networks possui know-how de venda, atendimento e operações de serviços digitais para clientes específicos, a aquisição pela TData também facilitará a troca de knowhow entre as sociedades envolvidas, além de maximizar a unificação das condições comerciais mantidas com fornecedores, tanto da TData como da Terra Networks, bem como com os fornecedores comuns.
Valor
O preço total pago pela TData como contraprestação pela aquisição das ações de emissão da Terra Networks foi de R$ 250 milhões, em parcela única, sem necessidade de qualquer financiamento, utilizando-se apenas o caixa disponível da TData. Segundo a Telefônica, o valor foi calculado com base no valor econômico da sociedade, segundo o critério de fluxo de caixa descontado, com data base de 30 de abril de 2017, baseado em laudo de avaliação contratado pela Diretoria da TData e preparado pela KPMG Corporate Finance Ltda.
A Operação está sujeita a condições usualmente aplicáveis a este tipo de transação, tendo sido precedida de uma auditoria legal e financeira em relação à Terra Networks e avaliação por empresa independente. “Ademais, o contrato de venda e compra respectivo contém termos e disposições comuns a esse tipo de transação. A Operação não está sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou aprovações por órgãos da companhia”, diz a tele.
A Telefônica esclarece ainda que a operação tal como estruturada não altera a estrutura acionária da companhia nem causa qualquer diluição aos seus acionistas, gerando valor a estes através de aceleração no crescimento de serviços digitais e aumento da eficiência operacional.
