Os gastos mundiais com serviços de infraestrutura em nuvem aumentaram 19%, para US$ 66,4 bilhões (R$ 333 bilhões) no primeiro trimestre de 2023. Segundo a consultoria Canalys, é a primeira vez que o índice fica abaixo de 20%, o que reflete persistentes incertezas macroeconômicas, ainda que a nuvem continue sendo um dos segmentos de crescimento mais rápido do mercado de TI.
Nessa análise, as empresas estão reduzindo os gastos com a nuvem como parte dos cortes gerais nos orçamentos de TI, com uma clara ênfase na otimização dos custos da nuvem, obtendo controle sobre o desperdício da nuvem e melhorando a eficiência das implantações na nuvem.
Como resultado, todos os hiperescaladores de nuvem foram afetados negativamente, com seu crescimento caindo quatro pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Os três principais hiperescaladores, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, cresceram coletivamente 22% (em comparação com 26% no quarto trimestre de 2022) para representar uma participação de 64% nos gastos dos clientes no primeiro trimestre de 2023.
Em resposta à desaceleração do crescimento, todos eles anunciaram demissões de funcionários e outros cortes de custos internos em suas divisões de nuvem. Regionalmente, a Ásia-Pacífico teve o desempenho mais fraco, pois os gastos dos clientes diminuíram na China continental, impactando muitos dos hyperscalers chineses. A Canalys espera que os gastos globais com serviços de nuvem continuem lentos até o segundo semestre de 2023.
O foco de clientes de todos os tamanhos na otimização da nuvem está alimentando o interesse em tecnologias de observabilidade, soluções FinOps e IA. O objetivo é melhorar a visibilidade do uso, impulsionar uma melhor utilização e fortalecer o gerenciamento da nuvem. Também está incentivando mais empresas a repatriar determinadas cargas de trabalho em nuvem para obter benefícios de custo e maior controle. Isso traz oportunidades para os parceiros de canal fornecerem serviços profissionais e gerenciados nesses segmentos, já que os clientes buscam criar, proteger e gerenciar ambientes complexos de nuvem híbrida.
“As empresas estão se beneficiando do modelo de nuvem híbrida, mas mover cargas de trabalho entre plataformas locais e em nuvem pode ser caro para elas”, disse Alex Smith, vice-presidente da Canalys. “A maior dependência de ambientes de nuvem complexos pode resultar em desafios quando se trata de gerenciá-los, mas existem tecnologias de suporte que podem desempenhar um papel importante na identificação de eficiências e na simplificação de processos, especialmente na automação de tarefas e análises de rotina”.
“Os provedores de serviços em nuvem estão encontrando maneiras de agregar valor a seus clientes, introduzindo componentes de IA”, disse Yi Zhang, analista de pesquisa da Canalys. “Espera-se que essa tendência cresça onde a IA pode simplificar e aprimorar os fluxos de trabalho nas empresas”. Ao mesmo tempo, a rápida adoção de novos aplicativos de computação intensiva, como IA generativa, deve criar uma demanda global massiva por capacidade de nuvem pública, o que ajudará os hiperescaladores a compensar parte da fraqueza experimentada nos gastos corporativos nos próximos trimestres. .
A Amazon Web Services (AWS) foi a provedora líder de serviços em nuvem no primeiro trimestre de 2023, respondendo por 32% dos gastos totais após crescer 16% ano a ano, ficando abaixo da marca de crescimento de 20% pela primeira vez, de acordo com estimativas da Canalys. A AWS anunciou demissões de funcionários em resposta às difíceis condições de mercado. À medida que mais empresas começaram a incorporar tecnologia de IA generativa em sua pilha de tecnologia existente, a AWS não foi deixada para trás. Ela lançou o Amazon Bedrock, um conjunto de ferramentas de IA baseadas em nuvem para rivalizar com seus concorrentes. Os anúncios da AWS mostram um foco na região APAC, com o lançamento de um segundo centro da AWS na Austrália e planos para abrir um novo centro na Malásia.
O Microsoft Azure permaneceu como o segundo maior provedor de serviços em nuvem no primeiro trimestre de 2023, com uma participação de mercado de 23%, depois de crescer 27% ano a ano. Espera-se que o desempenho dos negócios permaneça estável, pois seu compromisso de carteira de pedidos aumentou para US$ 196 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Durante o trimestre, a Microsoft anunciou a disponibilidade geral dos serviços Azure OpenAI, permitindo que mais clientes criem serviços de IA de alto desempenho no Azure. A combinação de tecnologia de IA e serviços em nuvem abriu novas oportunidades para o Azure. Ela conquistou mais de 2.500 clientes do serviço Azure OpenAI, incluindo Coursera, Mercedes-Benz e Shell, aumentando em dez vezes o tamanho de sua clientela desde o último trimestre. Em relação aos investimentos de capital, houve anúncios sobre o estabelecimento de um novo data center na Arábia Saudita, oferecendo às organizações na Arábia Saudita residência de dados local e acesso mais rápido à nuvem.
O Google Cloud cresceu 30% no último trimestre e representou 9% do mercado. Seu negócio de nuvem alcançou lucratividade pela primeira vez. A iniciativa do Google Cloud de estender o ciclo de vida de seu equipamento, anunciada no último trimestre, resultou em ganhos de eficiência de custos e planeja otimizar os processos de aquisição externa nos próximos trimestres para melhorar ainda mais a lucratividade. Ela continua trazendo avanços de IA generativa para seus clientes de nuvem em todo o seu portfólio de produtos. O Google Cloud está comprometido em expandir sua abordagem de serviço entregue e liderado por parceiros em 2023 e os investimentos na construção de seu ecossistema de parceiros estão começando a ter algum sucesso. Até o momento, mais de 100.000 empresas fazem parte do programa Google Cloud Partner Advantage.
A Canalys define os serviços de infraestrutura em nuvem como aqueles serviços que fornecem infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, seja em infraestrutura privada hospedada dedicada ou infraestrutura pública compartilhada. Isso exclui diretamente os gastos com software como serviço, mas inclui a receita gerada pelos serviços de infraestrutura consumidos para hospedá-los e operá-los.
