TIM avalia financiar investimento de R$ 7,3 bilhões na Oi Móvel
A TIM desembolsará 44% dos valores de Preço Base e Serviços de Transição pelo controle da Oi Móvel, perfazendo aproximadamente R$ 7,3 bilhões. Com relação ao Contrato de Capacidade, a operadora ficará responsável por pagar quantias que trazidas a valor presente totalizam aproximadamente R$ 476 milhões (58% do VPL do contrato levando em consideração as suas especificidades).
Com relação ao financiamento desta aquisição, em fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 14/12, a TIM informa que, considerando seu baixo endividamento e as condições de mercado atuais, entende ser possível financiá-la através do mercado de dívida local e de sua geração de caixa. Não obstante, caso ocorram alterações materiais nas condições de mercado, a Companhia reavaliará suas opções.
Na divisão feita entre Claro, TIM e Oi, caberá à TIM ficar com aproximadamente 14,5 milhões de clientes (correspondendo a 40% da base total de clientes da UPI Ativos Móveis) –de acordo com a base de acessos da Anatel de abril 2020. A TIM também ficou com 49 MHz dos 92 MHz de frequência da Oi Móvel. Na parte de ativos, a operadora ficou com aproximadamente 7,2mil sites de acesso móvel (correspondendo a 49% do total de sites da UPI Ativos Móveis).
Assim como a Vivo, a TIM também espera que a transação seja efetivada, com a transferência das ações da SPE para a Companhia e o correspondente pagamento, no decorrer do ano de 2021. No fato relevante, a tele informa que a transação, a partir de sua concretização, agregará valor:
(i) para a Companhia e seus acionistas através da oportunidade de aceleração do seu crescimento e do aumento da eficiência operacional através de sinergias relevantes;
(ii) para seus clientes, pois a transação promoverá ganhos na experiência de uso e melhoria na qualidade do serviço prestado, além da possibilidade de lançamento de produtos e ofertas; e
(iii) para o setor como um todo, que será reforçado na sua capacidade de investimento, inovação tecnológica, bem como em sua competitividade.
